2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京经济技术开发区亦创国际会展中心举办。据悉，本届大会有近20家国际企业参展，代表全球机器人顶配水平的ABB协作机械臂、库卡800公斤重载机器人、FESTO仿生雨燕等国际产品集中亮相。

  人形机器人是实现具身智能的最佳物理形态之一，全球玩家加速布局人形机器人赛道。随着特斯拉的入局，将加速人形机器人的产业化落地进程。特斯拉的系统性降本能力+车端工具的复用能力赋能其人形机器人实现加速落地。东吴证券认为，从汽零产品与人形机器人部件的共性来看，优质汽零企业有望切入的赛道最重要的包含：执行器总成、电机、减速器、动力电池和热管理系统等。随着特斯拉人形机器人量产的脚步慢慢的接近，此前经历过汽车行业大规模标准化生产交付训练的零部件企业有望延伸至人形机器人供应链。

  上市公司中，鸣志电器步进电机、直流无刷电机、伺服电机、空心杯电机、直线电机模组(电动缸)/单轴机器人等产品被国内、外客户普遍的使用；此外，公司以控制电机模组制造为切入点，聚焦智能座舱及无人驾驶辅助领域汽车零部件的研发及生产。江苏雷利微型行星滚柱丝杆、滑动丝杆能够适用于人形机器人，公司的产品在样品测试阶段，已得到部分客户认可，目前已完成开发并在成本上实现突破，量产时点需按照每个客户进度确定。昊志机电机器人领域相关这类的产品包括谐波减速器、DD电机、低压伺服驱动、刹车机构、编码器、末端执行、力矩传感器等。

  信达证券研报指出，消费基本面将迎来修复，医美直接受益于经济复苏，当前预期已逐步进入医美布局的右侧时间点。

  据更美统计，2015-2020年我们国家医疗美容行业市场规模由643亿元增至1795亿元，复合年化增长率达22.79%。但从渗透率的角度来看，相较医美行业起步较早的日本、美国和韩国，我国医美行业仍处于发展阶段，渗透率较低。申港证券觉得，我国医美行业虽起步较晚，但增速较快，目前已成为全世界第二大医美市场，随着国民消费升级和医美行业数字媒体营销带来的消费者意识增强，我国消费者，特别是年轻消费者，对医美行业接受度和认可度较高，未来医美市场增长潜力较高。根据弗若斯特沙利文数据统计，2025年我国医美行业市场规模有望达3780亿元，其中非手术类医美市场规模与服务次数复合年化增长率分别为20.9%/24.5%，高于同期手术类医美市场水平。

  上市公司中，冠昊生物是国内最早从事再生医学材料及再生型医用植入器械研发的企业之一。新华制药透露“凤凰针”是子公司新华健康推出的一款医美类的产品，一般适用于医美赛道的皮肤科，主要成分是外泌体。特一药业全资子公司特美健康已投资参股特壹美，布局生殖器官整形与功能修复为核心的医疗美容服务终端，特壹美旗下设有医疗美容、整形外科、毛发移植中心等科室。

  机构指出，国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI应用会加速落地。日前，微软公布了其生成式AI工具Copilot的定价，每用户每月30美元，相较此前的价格传闻高出了260%，表明AI在办公场景商业化具备可行性，用户愿意为其支付更高的价格。

  浙商证券研报指出，国内AI应用将迎来政策和需求共振。一方面，大模型监管政策逐渐完备，全面商用化的时点渐行渐近，百度、阿里、腾讯、抖音、快手、美团等多个网络公司对41个深度合成算法进行了备案。另一方面，国内软件的大模型应用产品将在下半年密集发布，多家软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求来做了挖掘，并开始筹备和计划。从应用层面，AI+办公、AI+教育、AI+政务落地速度较快，其次是AI+金融和AI+医疗，行业空间广阔。

  上市公司中，拓尔思已面向媒体、金融、政务领域推出了行业大模型，今年下半年，公司计划陆续推出网络舆论情况、公安、知识产权、法律、审计等行业大模型。万兴科技视频创意产品上线了AI智能抠像、AI智能降噪、AI音频重组、AI文案智能创作等AI功能。福昕软件在海外版的云产品PDFEditorCloud集成了AIGC技术，主要面向海外用户使用，能处理中文信息。

  据媒体报道，华为云于2023年8月10日在香港举办TechWaveWeb3专题活动，面向Web3行业正式对外发布Web3.0节点引擎服务NES，擎天Enclave机密计算等一系列区块链服务，同时宣布华为云KooGalleryWeb3专区正式上线，十多家首批伙伴应用入驻。

  中信证券觉得，Web3.0是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，被看作是未来互联网重要发展趋势之一。对比Web2.0，Web3.0的创新集中于后端与数据库，其核心特征是去中心化，通过区块链技术将互联网数据所有权及控制权交还给用户，构建用户为中心，用户共建、共享的新型数字化的经济系统。建议关注Web3.0技术创新带来的产业机遇，和相关网络公司的布局及发展。

  公司方面，天地在线营销先行者，深度布局虚拟数字内容，全资子公司启元天地基于Web3.0时代自主开发了沉浸式商业综合体“无限盒子”，公司全方位帮企业/IP打造商业化“新基建”，实现Web3.0时代下的品牌价值升级。新致软件在区块链、大数据、人工智能等Web3.0底层技术栈有多年的储备，未来将主要在Web3.0基础设施、数字金融、数据应用等相关业务领域进行产品化的应用与推广。

  北京时间2023年8月10日12时03分，我国首颗以AI载荷为核心、具备智能操作系统的智能应急卫星“地卫智能应急一号”在酒泉卫星发射中心成功发射并进入预定轨道。这颗卫星由浙江杭州企业地卫二空间技术有限公司自主设计研发。

  2023年或将成为中国星网建设的元年，2023年至2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，将带动6.06万亿元的地面设备市场和4.99万亿元的卫星服务市场。中信证券表示，目前我国卫星及应用产业规模快速壮大，今年10余个省市均明确了关于空天信息产业、卫星应用及卫星互联网产业的新举措、新目标。卫星频率和轨道资源是稀缺战略资源，“先占先得”竞争激烈。

  公司方面，超图软件是全球领先的GIS行业龙头，公司打造了跨平台遥感影像处理桌面软件SuperMapImageXPro(Beta)，在遥感影像处理、地理数据处理等方面应用AI技术，极大的加速地理空间数据生产的效率，同时基于实时的数据来进行大数据分析前期已有成功的应用案例。海格通信作为北斗龙头厂商之一，公司积极抢占核心技术高地，实现了“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局。

  近日有3则氢燃料电池车辆及1则燃料发电系统重大采购结果进行公示。中标金额合计近12亿元。有必要注意一下的是，2023年1-6月，从15个公开氢车招标项目来看，燃料电池汽车中标总金额约为9.18亿元。

  近期，我国国家层面首个氢能全产业链标准体系出台，明确充分的发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。中信证券指出，2023年或是氢能产业化的关键之年，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，看好氢能产业的快速地发展，氢能交通领域的应用边界有望不断拓展。

  上市公司中，京城股份在氢燃料储氢瓶技术领域处于领头羊。公司所生产的35MPa高压储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车及燃料电池备用电源领域。致远新能目前对液氢供气系统及液氢储罐已提前进行技术储备，并增资6900万元指向氢燃料电池阳极端核心部件。

  随着新能源汽车保有量提升，充换电设施匹配不足成为制约新能源汽车深度渗透主要的因素之一，充换电也成为国家重点支持基础设施建设领域，华西证券认为，多次会议提及以及多项相应政策出台有望推进充换电设施加速建设。多地设置明确的充换电建设目标，并通过补贴等支持方式鼓励充换电领域投资，国家+地方层面协同，有望加快推进充电基础设施的建设。

  市场空间方面，据中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，到2026年底，我国充电桩行业市场规模有望达到2870.2亿元，五年复合年均增长率将达37.8%。川财证券孙灿分析指出，在政策指引和市场需求下，充电桩建设进入提速阶段，充电桩板块企业业绩长期向好。